启点优配港股半导体股盘中拉升，英诺赛科涨超5%

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　　| 中信证券表示，当地时间9月2日，据彭博社报道，美国商务部工业与安全局（BIS）已撤销台积电南京厂的“经验证最终用户”（VEU）授权；此前，在当地时间8月29日，BIS发布最终规则，宣布撤销三家在华半导体企业的VEU授权，相关变更将在公告发布120天后生效。这三家公司分别是英特尔半导体（大连）、三星中国半导体，以及SK海力士半导体（中国）。此前，这些公司无需逐案申请，即可将美国制造的芯片设备运往中国大陆工厂。根据规则，一旦VEU撤销生效，向台积电、三星及SK海力士在华工厂供货的厂商都必须主动向美方申请出口许可证，原先的一揽子许可被改为个案审批，涉及范围涵盖先进制造设备、备件乃至生产过程中消耗的化学品，带来审批周期与排队不确定性。如果此次豁免撤销落地，中国大陆产能占比较高的SK海力士可能受到最大冲击，其次是三星，台积电受影响相对较小。

　　该机构认为，台积电、三星和海力士后续被美国限制采购高端设备和材料后，扩产难度大幅增加，国产存储芯片供应商及晶圆代工厂市场份额预期有进一步提升。目前看，国内先进存储和逻辑晶圆厂扩产需求继续维持，对于下半年及明年扩产预期快速回升，对国产设备需求显著拉动。此外，由于采购海外设备难度进一步加大，对于台积电、三星和海力士，若想进一步扩产，可能会开始寻找国产替代供应商，对国产半导体设备及材料等产业链相关公司持续利好。2025年该机构预计国内晶圆厂扩产需求保持增长，叠加国产替代需求，有望带动国内半导体制造、设备、零部件和材料环节的加速成长。

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